Novidades e melhorias

Em Receitas ou Despesas, clique em Conta Azul, escolha a partir de que data quer trazer e entre com o login da sua conta, sem copiar chave nenhuma. Contas a receber viram receitas e contas a pagar viram despesas, já com o cliente e o produto. O que for pago no Conta Azul fica pago no Duo sozinho, a cada 15 minutos, e dá para conectar mais de uma conta na mesma empresa.

Quem usa os dois pode conectar os dois. Se a mesma cobrança estiver no Asaas e no Conta Azul, com o mesmo cliente, o mesmo valor e o mesmo vencimento, ela entra uma vez só, sem receita em dobro.

Os chamados agora são da empresa: todo mundo da equipe acompanha e responde os chamados abertos pelos colegas. Para ver só os seus, use o filtro Abertos por mim.

Em Grupos → Criar lead, quem administra a conta vê as regras de todos os números da equipe e pode ligar, desligar ou editar cada uma. A tela avisa quando duas regras ligadas estão no mesmo grupo.

Com a boas-vindas dividida entre números da equipe, se um dos WhatsApps cair, os outros números do grupo assumem e as mensagens continuam saindo, sem ninguém receber duas vezes.

O CRM Dashboard ganhou o mesmo jeito do Dashboard financeiro. Período, funil e proprietário ficam presos no topo enquanto você rola, com os atalhos Hoje, 7 dias, 30 dias, Este mês e Mês passado, e continuam escolhidos ao recarregar a página ou mandar o link. Um resumo em frases conta como foi o período, e os cartões de leads novos, vendas, conversão, perdas, valor em pipeline e tempo até a venda mostram quanto cada número subiu ou caiu em relação ao período anterior. Tarefas atrasadas, leads sem contato e follow-ups ficam juntos em Pede atenção.

O Dashboard agora mostra o que vai entrar e sair nos próximos 30, 60 ou 90 dias e quanto sobra, dia a dia. Se em algum dia faltar dinheiro, o pior momento aparece marcado. No topo, um resumo do período conta em frases quanto entrou, quanto saiu e o que está em atraso. Escolha também ver por Pagamento, o que de fato entrou e saiu do caixa, em vez do vencimento. Cada gráfico tem os números em tabela, e os cartões ganharam uma linha de tendência.

O Dashboard ficou mais direto. O período fica preso no topo enquanto você rola a página, com os atalhos Este mês, Mês passado, Últimos 3 meses e Este ano, e continua escolhido ao recarregar a página ou mandar o link. Em Filtros, veja só uma cliente, um produto, uma categoria de despesa, o que veio do Asaas ou o que está em atraso. Cada número mostra quanto subiu ou caiu em relação ao período anterior. Clique num mês do gráfico para ver só ele, ou numa parte da pizza para filtrar pela situação. O quadro Em atraso agora olha só o que os clientes devem, e Clientes ativos conta quem teve receita no período.

A boas-vindas no privado agora pode sair por vários WhatsApps da equipe, um de cada vez. Em Grupos → Boas-vindas, escolha No privado, ligue Dividir o envio entre números da equipe e marque quem envia. Aparecem os números conectados por QR. Cada número tem o próprio limite de 40 por dia, quem estiver desconectado fica de fora, e o card passa para quem enviou, para a resposta chegar no WhatsApp dessa pessoa.

Limpe o CRM de uma vez. Nos 3 pontinhos da coluna, Excluir leads deste estágio apaga todos os leads daquela etapa. Na lista de funis, a borracha Esvaziar funil apaga os leads do funil inteiro e mantém o funil e as colunas. Para confirmar, digite EXCLUIR. Não dá para desfazer, mas as conversas do WhatsApp ficam guardadas. Só quem administra a conta vê essa opção.

Quem já lançava à mão as cobranças do Asaas ficava com a receita em dobro ao conectar. Agora, quando chega uma cobrança da mesma cliente, com o mesmo valor e o mesmo vencimento de uma parcela que você já lançou, o Duo junta as duas: fica a do Asaas, que vira recebida sozinha quando a cliente paga. As outras parcelas do seu lançamento continuam, cobrindo os meses que o Asaas ainda não gerou.

Em Receitas → Asaas, cole a chave de API da sua conta do Asaas: cada cobrança vira receita sozinha e, quando o cliente paga, já fica como recebida na hora. Parcelas do cartão aparecem como a receber até o dinheiro cair, o cliente da cobrança entra em Clientes sem duplicar quem você já tinha, e a taxa do Asaas entra em Despesas.

O Dashboard ganhou um quadro com tudo o que você tem a receber de hoje em diante, com o total e o valor de cada mês. Ele não muda com o período escolhido no filtro.

Em Grupos, crie uma nova mensagem e escolha Enquete: escreva a pergunta e de 2 a 12 respostas. Ela pode ser agendada como qualquer mensagem de grupo.

A boas-vindas que sai no privado de quem entra no grupo agora chama a pessoa pelo nome do card e aparece na conversa do card, para a equipe ver quem já foi abordado. A página de Grupos também avisa quando um grupo cria lead sem ter boas-vindas ligada.

Os chamados do Suporte agora aceitam anexar Excel e CSV, além de imagem e PDF.

Vídeos de um a dois minutos, com narração e legenda, que abrem num canto da tela enquanto você faz a tarefa. Pare o mouse em botões como Importar ou E-mail, clique em Ver em vídeo nas configurações ou pergunte ao Duo "como faço…?". Dá para minimizar, trocar de lado e ampliar, e todos ficam também em Suporte → Tutoriais e na página de tutoriais.

No número oficial, o follow-up agendado no card ganha um modelo de reserva: se o lead não escreveu nas últimas 24 horas, a Meta só entrega modelo aprovado, e é ele que sai no lugar da mensagem, em vez de o envio falhar. Plano Enterprise.

A imagem colocada no corpo do e-mail marketing agora se ajusta à largura do e-mail, no computador e no celular, em vez de estourar para o lado.

Em Grupos → Criar lead, escolha o grupo, o funil e a etapa: cada pessoa que entra ganha um card no CRM na hora. O responsável pode ser fixo ou em rodízio, dividindo os leads por igual entre a equipe, e quem já está no funil ganha só uma anotação, sem card duplicado. A boas-vindas também pode sair no privado de quem entrou. Planos Profissional e Enterprise.

Mande pelo número oficial um modelo com botões ("Sim" / "Ainda não") e defina, nas configurações da etapa, o que acontece em cada clique: uma sequência de áudio, vídeo, imagem ou texto e uma tarefa de follow-up para os dias que você escolher. Texto digitado não dispara, e cada regra vale uma vez por lead. Plano Enterprise.

Quando um follow-up é barrado, o card mostra o motivo verdadeiro — número desconectado, contato que nunca escreveu, falta de modelo de reserva — e diz se reagendar resolve ou se é preciso mudar algo antes.

Um link só para divulgar, que distribui as pessoas entre vários grupos, abre um grupo novo quando o atual lota e transforma quem entra em lead. A página de cada campanha mostra a ocupação dos grupos e o movimento dia a dia: cliques, entradas, saídas e de onde veio cada clique. Plano Enterprise.

O sistema agora se chama Duo e pode ser instalado como aplicativo, sem loja: no Android, pelo menu do Chrome em Instalar app; no iPhone, pelo Safari em Adicionar à Tela de Início. Ele abre em tela cheia, direto no CRM.

Marque cada lead com tags e filtre o quadro por elas. E o card de quem chega pelo WhatsApp já nasce com o nome que a pessoa usa lá, em vez do número.

Nova página Grupos no menu. Mande a mesma mensagem para vários grupos de uma vez, na hora, agendada ou repetindo nos dias e horários que você escolher, com imagem, vídeo, áudio ou PDF e a opção de marcar todos. A boas-vindas sai dentro do grupo quando alguém entra, e quem entra junto recebe uma mensagem só. Disponível nos planos Profissional e Enterprise, para quem conecta pelo QR Code.

No login, o link Esqueci minha senha manda para o seu e-mail um link para criar uma senha nova. Ele vale por 1 hora e só uma vez, e pedir um novo cancela os anteriores. Não é mais preciso chamar o suporte para voltar a entrar.

Passe o mouse sobre uma mensagem no chat do lead para reagir com emoji ou responder citando, igual no WhatsApp. As reações do cliente também aparecem na própria mensagem, sem encher a conversa de linhas soltas.

Quem conectou o número oficial da Meta acompanha tudo numa tela: a saúde do número e o limite de conversas, os modelos de mensagem com status e motivo de recusa, e o perfil comercial (foto, descrição, endereço e sites). Para criar modelos, há seis prontos para começar, de abordagem a lembrete de reunião. O sistema confere o texto antes de enviar à Meta e mostra o erro em português.

No Enterprise, o disparo em massa e a cadência para quem nunca escreveu saem só por quem está no número oficial. Quem da equipe continua no QR Code conversa normalmente com quem já falou com ele. É o envio que mais expõe um número comum a bloqueio, e a tela explica o motivo e mostra como conectar o número oficial.

Ao arrastar um card, aparece no rodapé do quadro uma faixa com todas as etapas do funil. Solte o card em uma delas e ele vai para aquela coluna, sem precisar rolar o quadro até ela.

Com a criação automática de lead ligada numa etapa, quem manda a primeira mensagem e ainda não era contato também vira card no funil, com o nome do perfil e a mensagem marcada como não lida.

A origem de cada lead na planilha agora é mantida como veio, e origens novas entram na sua lista. Nomes acentuados de arquivos CSV exportados pelo Excel ou pelo Google Planilhas também entram certos: MENDONÇA não vira mais caracteres estranhos.

Um dia antes de o teste grátis terminar, o dono da conta recebe um e-mail. Quando ele termina, a conta abre só em Minha Conta e em Planos, com um aviso do que aconteceu. As mensagens do WhatsApp continuam sendo guardadas, e o acesso volta assim que o plano é ativado.

Com a opção ligada em Configurar Agente, o agente não responde a “ok”, figurinha, “vejo depois” nem a assunto pessoal. A mensagem fica como não lida para você. Os áudios recebidos também chegam transcritos ao agente, que responde ao que foi dito.

No plano Enterprise, a tela de WhatsApp passou a oferecer a conexão do número oficial: o cadastro é feito na janela da própria Meta e o número fica hospedado lá — sem QR Code e sem celular ligado. É o canal que pode iniciar conversa com quem ainda não respondeu, sem expor o seu número a bloqueio. Duas regras vêm junto: texto livre até 24 horas depois da última mensagem do cliente e, fora dessa janela, modelo aprovado — e é a Meta quem cobra as conversas iniciadas por você, direto na conta da sua empresa.

O disparo em massa e o primeiro contato com quem nunca respondeu passaram a ser do Enterprise, pelo canal oficial — é o envio que mais expõe um número comum a bloqueio. No Profissional, o WhatsApp por QR Code segue completo para conversar, responder e acompanhar quem já falou com você. E a mudança é por pessoa: na mesma empresa dá para migrar um operador de cada vez, enquanto o resto da equipe continua no QR Code, com grupos e agenda do celular.

Um seletor ao lado dos filtros organiza cada coluna do funil por última mensagem, quantidade de respostas recebidas, nome, valor, temperatura ou data de entrada — além da ordem manual de sempre. A escolha fica no endereço da página: recarregar ou compartilhar o link mantém a mesma visão.

Funil, visão e aba agora vivem no endereço da página. Atualizar a tela, voltar do navegador ou mandar o link para alguém da equipe abre o mesmo quadro, e não mais a tela inicial.

Em Contatos → Grupos, escolha o grupo e importe os participantes direto para o funil. Quem já está salvo na sua agenda entra com o nome certo, e quem já é lead não vira card duplicado.

Se o primeiro contato de uma sequência demora a sair, os passos seguintes passam a contar a partir do envio real — em vez de dispararem todos juntos assim que o primeiro sai. E quando o celular fica fora do ar, a sequência espera e retoma sozinha quando ele volta, no lugar de pular a mensagem.

Duas novas seções no Dashboard: o ranking por cliente, produto, categoria ou descrição, e o extrato lançamento a lançamento ao lado. Clique em um nome e o extrato filtra junto — com recebido, a receber e em atraso separados.

Botão Exportar PDF no Dashboard: o relatório sai com os mesmos filtros que estão na tela, com gráficos, tabelas e a sua assinatura no cabeçalho — pronto para mandar ao cliente ou ao contador.

Receitas e despesas cadastradas à vista não apareciam no Dashboard nem na tela de Parcelas, que só liam lançamentos parcelados. Agora todo lançamento entra, e os registros anteriores foram corrigidos automaticamente.

Gravar áudio direto no card voltou a funcionar, e a foto de perfil agora salva de qualquer tamanho — a imagem é reduzida sozinha antes de ser guardada.

A assinatura agora é por compromisso semestral ou anual, com desconto progressivo: quanto maior o período, menor a mensalidade. No anual, o Profissional sai por R$ 169/mês e o Enterprise por R$ 299/mês. A escolha aparece na hora de assinar, com a comparação lado a lado.

Quem cria uma conta recebe um e-mail com o passo a passo do seu plano, em PDF — só as telas que fazem parte dele. Quem preferir, recebe o mesmo material pelo WhatsApp, mediante autorização no cadastro.

A tela Suporte abre chamados com anexo e histórico, e cada resposta fica registrada junto da sua conta. Quem atende é gente — nada de robô no meio do caminho.

Cada pessoa da equipe tem a sua assinatura, editada em Perfil, aplicada automaticamente nos disparos de e-mail e no cabeçalho dos relatórios. Quem não montar a sua recebe uma pronta com os dados da empresa.

Mensagens enviadas em massa para leads importados saíam, mas não apareciam na conversa do card. Agora todo envio fica gravado — e o histórico dos envios anteriores foi reconstruído.

Cards mais compactos e barra de ações que quebra em linhas em vez de esconder botões: cerca de 40% mais leads visíveis por coluna, sem tirar nenhuma informação.

Agende follow-ups em minutos, horas ou dias após a entrada no estágio. “Após 0 minutos” envia na hora. Se o envio cair num dia da semana não permitido, ele rola automaticamente para o próximo dia válido no horário que você definir.

Ao disparar por WhatsApp ou e-mail, filtre por “sem tarefa”, “com tarefa de hoje” ou “com tarefa atrasada”. O disparo passa a respeitar exatamente o filtro aplicado no funil — nada de pegar todos os leads sem querer.

Cada produto vendido na Hotmart cai no estágio certo do funil de boas-vindas automaticamente. Novas compras aprovadas viram leads sem intervenção manual.

Anexe uma imagem ou arquivo ao follow-up — a mensagem vira a legenda. E toda mensagem agendada sai sempre pelo WhatsApp do responsável do lead, mantendo a relação com quem realmente atende.

Conecte suas contas bancárias via Open Finance e traga as transações direto para o financeiro, sem digitar lançamento por lançamento.

Um jeito só e consistente de agendar mensagens — no estágio, no lead e nos disparos — com horário exato e dias da semana permitidos.

Passo a passo interativo nas principais telas (CRM, clientes, receitas, despesas e parcelas) para novos usuários aprenderem em minutos.

Identidade navy + dourado aplicada de forma consistente em todas as telas, com foco em clareza e leitura no dia a dia.